Minato Bank, Ltd., Kansai Urban Banking Corporation과 Kinki Osaka Bank, Ltd. 간의 비즈니스 통합에 관한 기본 계약
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2017 년 3 월 3 일
Resona Holdings, Inc.
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
The Minato Bank, Ltd.
Kansai Urban Banking Corporation
Kinki Osaka Bank, Ltd.
Resona Holdings, Inc. (Resona Holdings, 회장 : Kazuhiro Mitsui Financial Group, Inc. Kinki Osaka Bank, Ltd. (Kinki Osaka, 회장 : Koji Nakamae)는이 회사들이 비즈니스 통합 (Minato, Kansai Urban 및 Kinki Osaka)의 비즈니스 통합 ( "비즈니스 통합")의 목적을 위해 토론과 고려 사항을 진행하기로 합의했다 ( "기본 계약") ( "비즈니스 통합") (집단적으로 통합, 개별적으로 ","개별적으로 ","개별적으로 ","개별적으로 ",", "개별적으로", "", ","개별적으로 ","개별적으로 " 오늘 이사회 회의는 비즈니스 통합이 관련 당국의 승인 및 허가를받습니다.
1. 비즈니스 바카라 사이트의 배경과 목표
은행 업계는 일본의 인구 통계 구조의 변화와 노화 사회에 대한 인식을 높이고, 기술 발전으로 인한 금융 부문의 변화와 산업 간의 새로운 경쟁 시대 산산이 벽의 새벽과 같은 다양한 가속 구조 변화에 직면하고 있습니다. 비즈니스 환경의 이러한 변화를 충족시키는 새로운 비즈니스 모델을 즉시 구축함으로써, 각 바카라 사이트 당사자는 지역 금융 기관으로서 지역 경제의 발전에 더욱 기여하고 개혁을위한 새로운 시작을 원합니다.
바카라 사이트 그룹의 비즈니스가 기반을 둔 칸사이 지역의 총 지역 제품 (대략 JPY80 조)로서 일본의 총 국내 총생산의 16%, 바카라 사이트 당사자, 공명 보유 및 SMFG는 Kansai 경제의 추가 자극에 기여하고 있으며, 각각의 강점을 높이고, Kansai 경제의 추가 자극을 믿고 있습니다. 바카라 사이트 당사자는 주요 시장이 칸사이 지역이며 결국 일본 경제의 지속 가능한 성장에 기여할 금융 기관의 가장 중요한 사명입니다.
이러한 기본 이해를 바탕으로, 바카라 사이트 그룹은 각 바카라 사이트 당사자가 수년에 걸쳐 설립 한 고객 및 지역 사회와의 장기적인 관계를 심화시키는 것을 목표로하며, 일본의 주요 지역 금융 그룹 중 하나와 칸사이 지역에서 가장 큰 지역 금융 그룹 중 하나가 동기 부여와 전문가가 큰 동기 부여와 전문가로 일할 것입니다.
바카라 사이트 그룹은 A를 만들기 위해 노력할 것입니다"Kansai 지역의 미래와 단계에있는 새로운 소매 금융 서비스 모델"다음 기본 개념 및 정책에 따라 :
[비즈니스 바카라 사이트을위한 기본 개념]
- 바카라 사이트 당사자, Resona Holdings 및 SMFG 바카라 사이트은 각 바카라 사이트 당사자가 동등한 기반의 정신에 바카라 사이트 될 것이라는 가정에 대한 논의 및 고려 사항을 진행할 것입니다.
- Resona Holdings는 Integrated Group의 지주 회사에서 투표권의 다수를 소유 할 것입니다 (아래 2. "보유 회사"참조). 지주 회사는 Resona Holdings의 연결 자회사가 될 것입니다.
- 지주 회사는 SMFG의 주식 방법 제휴사가 될 것입니다.
- 지주 회사는 일본의 공개 상장 회사에 대한 요구 사항에 따라 독립성을 유지할 것입니다.
- 바카라 사이트 그룹은 각 바카라 사이트 당사자가 재배 한 강점과 지역적 특성을 존중하면서 새로운 소매 금융 서비스 모델을 만드는 것을 목표로 할 것입니다.
- 지주 회사와 각 통합 당사자는 Resona Holdings의 그룹 거버넌스 하에서 비즈니스 통합의 영향을 극대화하기 위해 상장 된 회사 그룹에 적합한 거버넌스 구조를 구축 할 것입니다.
- Kansai Urban 및 Kinki Osaka와 관련하여, 우리는 비즈니스 통합에 관한 결정적인 계약이 실행되기 전에 비즈니스 구조를 최적화하고 두 은행의 잠재적 인 합병을 포함하여 비즈니스 통합의 영향을 극대화하는 방법을 조사 할 것입니다.
[바카라 사이트 그룹의 기본 정책]
- 칸사이 지역의 미래와 기존 지역 은행의 범위를 넘어서서 캔자이 지역의 고객 및 지역 사회에 더 기여하려고 노력하는 새로운 소매 금융 서비스 모델을 만들려면 :
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- 일본의 주요 지역 금융 그룹 중 하나와 캔자이 지역에서 강력한 고객 기반 및 비즈니스 플랫폼과 뛰어난 지점 네트워크 (379 지점)를 갖춘 최대 규모의 지역 금융 그룹을 설립하려면
- 신탁, 부동산, 자산 관리, 증권 및 해외 확장 지원 기능과 같은 영역에서 정교한 제품 및 솔루션을 최대한 활용하여 소매 금융 서비스를 제공합니다. 그리고
- 고품질 금융 중개 기능을 입증함으로써 근본적인 방식으로 칸사이 경제에 기여합니다.
- 비즈니스 바카라 사이트을 통해 생산성을 향상시키고 바카라 사이트 그룹의 자본 기초를 향상시키기 위해 :
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- Resona Holdings Group 내에서 공유 운영 재구성 노하우와 각각의 관리 기능 및 시스템을 Resona Holdings Group의 바카라 사이트으로 바카라 사이트하여 운영 효율성을 더욱 향상시키고 바카라 사이트 그룹의 생산성을 높이기 위해
- 강력한 자본 기초를 건설하려면; 그리고
- 비즈니스 통합의 효과를 극대화하기 위해 높은 수준의 기업 거버넌스 인식에 의해 지원되는 건전한 관리 관행을 기반으로 통합 그룹의 관리 구조를 최적화합니다.
- 새로운 기업 문화를 개발하려면 :
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- 높은 수준의 인식과 자유롭고 개방적인 환경을 가진 새로운 소매 금융 서비스 모델에 적합한 기업 문화를 설립하려면;
- 직원들이 일과 삶의 균형을 존중하면서 자랑스럽고 동기를 부여 할 수있는 기업 문화를 배양합니다. 그리고
- 각 바카라 사이트 당사자의 특성을 완전히 고려하여 직원을 할당하고 개별 임원과 직원을 공정하게 대우하면서 바카라 사이트 당사자들 사이의 동등한 기반의 정신에 따라 공정성과 투명성을 보장합니다.
2. 비즈니스 바카라 사이트 구조
우리는 지주 회사 구조를 통해 Minato, Kansai Urban 및 Kinki Osaka를 통합 할 계획이며,이 은행은 Resona Holdings의 우산 아래에 통합 될 중급 보유 회사의 전액 소유 자회사가 될 것입니다. 주식 이체, 증권 거래소 및 기타 방법을 포함한 비즈니스 통합의 특정 구조와 방법은 추가 논의의 대상이됩니다. 통합 당사자, Resona Holdings 및 SMFG는 다양한 옵션을 고려한 후 캔자이 어반이 발행 한 선호 주식을 다루는 방법을 결정하지만 결정적인 계약을 실행하기 전에
바카라 사이트 그룹의 이미지 차트
3. 바카라 사이트 그룹 요약
통합 그룹은 일본의 주요 지역 금융 그룹 중 하나가 될 것입니다. 경쟁력 있고 본격적인 지점 네트워크 (379 개 지점)가 고객에게 서비스를 제공 할 수있는 플랫폼 (주로 오사카, Hyogo 및 Shiga 선호)을 제공 할 수 있습니다. 통합 그룹의 총 자산은 JPY11.4 조 (일본 지역 은행 그룹 중 6 위), 대출 및 법안 할인 된 대출은 JPY8.6 조 (일본의 지역 은행 그룹 중 5 위)에 해당하며, 총 은행 이익은 일본의 지역 은행 그룹 중 4 위에 달할 것입니다. 일본에서).
[참조] 바카라 사이트 그룹의 요약 (2016 년 3 월 종료)
| Minato | Kansai Urban | Kinki Osaka | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 총 자산 (바카라 사이트 기준으로) |
JPY3,484.6 Billion | JPY4,483.0 억 | JPY3,516.5 억 | JPY11,484.2 억 |
| 대출 및 청구서 할인 (바카라 사이트 기준으로) |
JPY2,495.3 억 | JPY3,747.1 억 | JPY2,437.1 억 | JPY8,679.6 Billion |
| 예금 (바카라 사이트 기준으로) |
jpy3,093.3 억 | JPY3,812.1 억 | JPY3,207.3 Billion | JPY10,112.8 억 |
| 총 은행 이익 (고화화되지 않은 기준으로) |
JPY45.2 억 | JPY63.8 억 | jpy51.0 억 | jpy160.0 억 |
| 순 소득 (고화화되지 않은 기준으로) |
jpy7.0 억 | JPY15.1 억 | JPY22.3 억 | JPY444 억 |
| 지점 수 (하위 브랜치 포함) (2017 년 2 월 말 기준) |
106 지점 (오사카의 101 브랜치와 오사카의 4 개 지점) |
155 분기 (오사카의 76 개 지점, 시가에 52 개 지점, 하이고고의 9 개 지점) |
118 지점 (오사카의 106 개 지점과 Hyogo의 8 개 지점) |
379 지점 (오사카의 186 개 지점, Hyogo의 118 개 지점 및 Shiga의 52 개 지점) |
기업 이름, 본사 위치, 대표 및 장교 구성, 기관 설계 및 기타 관련 문제는 바카라 사이트 당사자, Resona Holdings 및 SMFG간에 논의되며 결정적인 계약을 실행하기 전에 결정됩니다.
4. 바카라 사이트 비율
비즈니스 통합의 통합 비율은 제 3 정당 가치 기관 및 기타 관련 요인에 의한 주가의 결과, 주가 가치를 고려하여 결정적인 계약을 실행하기 전에 통합 당사자, Resona Holdings 및 SMFG 중 정당한 논의에 따라 결정됩니다.
5. 바카라 사이트 준비위원회 설립
바카라 사이트 당사자는 바카라 사이트 준비위원회를 설립 할 것입니다. 바카라 사이트 준비위원회는 위에서 설명한 기본 개념과 비즈니스 바카라 사이트의 기본 정책을 원활하게 실현하기 위해 비즈니스 바카라 사이트에 관한 철저한 토론에 참여할 것입니다. 또한 Resona Holdings와 SMFG는 비즈니스 바카라 사이트에 관한 본격적인 지원을 제공 할 것입니다.
6. 시간표
| 2017 년 3 월 3 일 (오늘) | 기본 계약의 실행 |
|---|---|
| 2017 년 9 월 말까지 (예정) | 결정적 계약의 실행 |
| 2017 년 11 월 말까지 (예약) | 비즈니스 바카라 사이트 승인을위한 주주들의 특별 회의 |
| 2018 년 4 월경 (예정) | 도쿄 증권 거래소 (Minato and Kansai Urban)의 상장 날짜 |
| 2018 년 4 월경 (예정) | 비즈니스 바카라 사이트 완료 날짜 |
| 2018 년 4 월경 (예정) | 지주 회사의 목록 날짜 |
- *다음 PDF 파일을 다운로드하고 3 개의 은행에 대한 자세한 내용은 7 페이지의 "7. 세 은행 요약"을 참조하십시오.