Resona Holdings Inc.의 증권 거래소 계약 (간단한 증권 거래소) 등의 결론에 관한 통지는 Kansai Mirai Financial Group Inc.를 전액 소유 자회사로 만들기 위해

2020 년 11 월 10 일

라이브 바카라 Holdings Co., Ltd.
Kansai Mirai Financial Group Co., Ltd.

Resona Holdings, Inc. (이하 "Risona Holdings"라고 함) 및 Kansai Mirai Financial Group Co., Ltd. (이하 "Kansai Mirai Financial Group"이라고 불리는 Kansai Mirai Financial Group Co., Ltd.)는 오늘날 두 회사의 이사회를 개최 할 예정이며 Resona Holdings는 Whollyed in Whollyed in Whollyed in Whollyed in Whollyed in Whollyed in Whollyed in Whollyed in Wholly Exchanges가 될 것입니다. 주식 거래소의 전액 소유 자회사 (이하 "증권 거래소"라고 함) 및 Kansai Mirai Financial Group을 전적으로 소유 한 자회사로 만드는 일련의 거래를 수행하기 위해 일련의 거래를 수행하는 일련의 거래를 수행하는 일련의 거래를 수행하는 일련의 거래를 수행하기 위해 (이하는 전적으로 소유의 보조금이되기도합니다. (이하 "딜러"라고 불렀습니다.

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라이브 바카라 Holdings는 Kansai Mirai Financial Group의 보통주 ( "Kansai Mirai Financial Group 주식"이라고 함)를 대상으로하는 입찰 제안 ( "입찰 제안")을 수행 할 계획입니다. 입찰 제안은 주식 교환 이전에 라이브 바카라 Holdings의 주당 수입 (EPS)을 통제하는 관점에서 주식 교환 이전에 캔자이 미라이 금융 그룹 주식의 적어도 일부를 인수하기 위해 수행되며, Kansai Mirai Financial Group Shares (500 Yen) (500 Yen) (500 Yen)의 주당 구매 가격은 "적합한 가격으로 결정되었다. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (이하 "SMBC")과 협의하지만 동시에 캔자이 Mirai Financial Group의 주주들에게 캔자이 Mirai Financial Group 주식을 입찰 제안 가격을 통해 현금으로 전환하려는 SMBC의 주주들에게 그러한 현금 전환 기회를 제공 할 것입니다. 입찰 제안에서 라이브 바카라 Holdings가 SMBC와 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. (이하 "SMFG") 사이의 입찰 제안을 시작하면 SMBC는 SMBC Trust Bank에 29,385,393의 SMBC Trust Bank에게 Kansai Mirai Financial Group (이하 주식으로 언급)에 대한 SMBC 신탁 은행에 알릴 것입니다. (이하 "주식"이라고합니다. , SMBC Trust Bank가 입찰 제안에 주식을 적용하고 신청서를 철회하지 않고 신청서에 관한 계약을 종료하지 않는 명령과 관련하여 계약을 체결했습니다 (이하 "신청서 계약서"). (이하 신청 계약에 대한 자세한 내용은 "신청 계약"이라고 불리는 다음 (2) 아래 (2), "만적 된 자회사가되는 내용"(2) "입찰 제안과 관련하여"(2) ""신청서 계약의 개요 ")를 참조하십시오.

• ※주식 거래소에서는 Kansai Mirai Financial Group의 각 주에 대해 라이브 바카라 Holdings의 1.42 주가 발행됩니다 (이하 "증권 거래소 비율"). 주식 거래소는 라이브 바카라 Holdings의 모회사의 주주들에게 귀속되는 순이익을 늘릴 것으로 예상되지만, 주식 거래소 이전에 입찰 제안이 수행되지 않으면 라이브 바카라 Holdings는 주식과 함께 할당 될 라이브 바카라 Holdings가 입찰 제안이 수행되는 경우에 비해 증가 할 것입니다. 예를 들어, 많은 캔자이 미라이 금융 그룹 주식이 구매 될 예정인 수의 하한 한도에 적용되는 경우, 주식 교환에 할당 된 라이브 바카라 Holdings 주식은 216,378,430 주가되며, 할당 된 주식의 수는 258,727,258 주에 비해 41,727,258 주에 의해 감소 ​​될 수 있습니다. 교환 입찰 제안이 구현되지 않은 경우.

입찰 제안이 제정되면 Resona Holdings는 제 796 조의 규정에 따라 제 796 조의 조항에 따라 일반 주주 회의의 승인을 요구하지 않는 간단한 주식 교환 절차로 이루어질 것입니다. 지분은 일반 주주 회의의 승인을 필요로하지 않는 간단한 주식 교환 절차로 이루어질 것이며, Kansai Mirai Financial Group은 Kansai Mirai Financial Group의 특별 주주 회의에서 승인을 받게 될 것입니다 (이 확인은 2021 년 2 월 19 일에 실시된다. Resona Holdings에 의해 출판, "Kansai Mirai Financial Group Co., Ltd. (주식 코드 7321)의 입찰 제안의 시작에 관한 통지".

주식 거래소의 발효 일 (이하 "유효 날짜")보다 앞서 Kansai Mirai Financial Group 주식은 도쿄 증권 거래소의 첫 번째 섹션에서 2021 년 3 월 30 일에 상장 될 예정입니다. "도쿄 증권 거래소").

자세한 내용은 PDF를 참조하십시오.