Resona Holdings, Inc., 모회사에 의한 회사 주식의 입찰 제안에 관한 의견 통지

2020 년 11 월 10 일

Kansai Mirai Financial Group Co., Ltd.

오늘 개최 된 이사회에서 회사는 회사의 보통주 ( "스피드 바카라 혜택으로 언급된다)와 주식 획득 권리 (이하 주식 획득 권리에 정의 된"(2)에서 "2. 가격 등"에 대한 스피드 바카라 제안 ( "스피드 바카라 제안")에 찬성하여 의견을 표명 할 것입니다. 스피드 바카라 제안 가격 (이하 "스피드 바카라 제안"이라고 함). 우리는 주식 취득 권한의 구매 가격의 적절성에 대한 의견을 예약했으며, 회사의 주주와 주식 취득 권한의 소유자 (이하 "주식 획득 권한 보유자")의 재량에 따라 스피드 바카라 제안을 신청 할 것인지에 대한 의견을 제출하기로 결정했습니다.

또한, 입찰 제안은 회사를 입찰 제안자의 전적으로 소유 한 보조금을받는 주식의 보조금을 통해 회사를 전적으로 소유 한 주식 교환을 통해 회사를 전적으로 소유 한 입찰자의 자회사로 만들기 위해 거래의 일부로 수행 될 것입니다 (이하의 주식 거래소 등을 언급했습니다.). 오늘의 이사 회의는 입찰 제안자와의 증권 거래소 계약 (이하 "증권 거래소 계약"이라고 함)을 체결하기 위해 열린 이사 회의. 주식 거래소에 대한 자세한 내용은 "Kansai Mirai Financial Group, Inc.의 전액 출자 자회사가 되려면"주식 거래소 계약 (Simple Exchange Agreement) 등의 결론에 관한 통지 "를 참조하십시오.

회사는 거래가 회사의 회사 가치 개선에 기여하고 스피드 바카라 제안에 동의 할 것이라고 믿지만, 스피드 바카라 제안 가격은 (i) 스피드 바카라 제안자와 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 간의 협상을 통해 스피드 바카라 제안 가격이 합의되었다 (이하 주요 목적은 "SMBC"). 스피드 바카라 제안 가격을 현금화하려면 스피드 바카라 제안 가격을 현금화 할 수있는 기회를 제공 할 수 있습니다. 이것이 단지 조항 일 뿐이라는 사실에 비추어 (ii) 스피드 바카라 제안 가격 500 엔은 도쿄 증권 거래소 (Tokyo Stock Exchange Co., Ltd.)의 첫 번째 섹션에서 회사 주식의 마감 가격을 초과한다 (2020 년 11 월 9 일에 "도쿄 증권 거래소"라고 함). 회사의 일반 주주들에게 투자 수익 기회를 제공한다는 관점에서는 불합리하지는 않지만 회사는 회사의 주식 가치 계산 결과를 구현했습니다. 이에 비추어, 가격이 스피드 바카라 제안에 대한 적용을 적극적으로 장려 할 수있는 수준에 도달했으며 (iii) 주식 교환에 대한 주식 교환 비율은 스피드 바카라 제안이 "1)"(2) 기초의 "(2) 기초에 관한"스피드 바카라 제안에 정의 된 바와 같이, "(아래의 스피드 바카라 제안에 대한 이유)에 정의 된 바와 같이, 스피드 바카라 제안이 결론되면 구현 될 예정이다. 회사가 수행 한 주식 가치 및 주식 교환 비율. 이에 비추어 볼 때, 그것은 합리적이며, 우리는 주식의 유효 날짜까지 회사의 주식을 계속 소유하고 (이하 "유효 날짜"라고 함) 주식 교환 후 스피드 바카라 제안자의 주주가되면 회사의 일반 주식 보유자가 스피드 바카라 제안자의 미래 성장을 누릴 수 있다고 믿는다 고 믿는다. 스피드 바카라 제안 신청 여부에 대한 주주의 결정. 또한, 주식 취득 권에 대한 가격이 1 엔으로 설정되기 때문에, 우리는 스피드 바카라 제안에 주식 취득 권한을 신청할 것인지에 대해 주식 취득 권한 보유자에게 주식 취득 권한 보유자에게 맡기는 것이 합리적이라고 결정했다.

회사 이사회의 결의안은 회사가 스피드 바카라 제안 이후 예정된 주식 거래소를 통해 회사를 비공개로 만들고 회사의 주식이 상장 될 것이라는 전제로 이루어졌습니다.

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